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首家A+H+G券商:华泰发GDR获FCA同意 募资超16亿美元

日期:2019-08-05 12:24 来源:华章同人 作者:王磬

  首家“A+H+G”券商要来了:华泰证券GDR发行获FCA同意,估计募资超16亿美元!

  来历:每日经济新闻

  北京时刻6月11日晚间,华泰证券发布布告称,正在请求发行全球存托凭据(GDR),并在伦敦证券买卖所上市(下称本次发行)的招股说明书(下称GDR 招股说明书),于伦敦时刻2019年6月11日取得英国金融商场行为监管局(Financial Conduct Authority)同意。

  根据布告,华泰证券拟初始发行不超越7501.37万份GDR,其间每份GDR代表10股公司A股股票。此外,安稳价格操作人能够经过行使超量配售权,要求发行人额定发行不超越750.13万份且不超越实践初始出售规划10%的GDR。出售时刻为自2019年6月11日(伦敦时刻)至2019年6月14日(伦敦时刻)。

  估计征集资金16亿美元~20亿美元

  布告显现,华泰证券本次发行GDR代表的根底证券为不超越8.2515亿股A股股票(包含因行使超量配售权而发行的GDR所代表的A股股票)。

  本次发行的GDR的新增A股根底股票上市后,公司股本总数将变更为不超越90.7665亿股。GDR的价格区间开始确以为每份GDR20.00美元至24.50美元,出售期为自2019年6月11日(伦敦时刻)至2019年6月14日(伦敦时刻)。公司估计本次发行GDR的终究数量和价格将根据世界商场发行状况并经过簿记建档于2019年6月14日(伦敦时刻)左右确认。

  假定本次拟发行GDR数量到达上限且超量配售权悉数行使,依照开始确认的价格区间测算,公司估计本次发行的征集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。

  兑回约束期满后世界合格出资者能够跨境转化

  本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转化为A股股票。在兑回约束期满后,世界合格出资者能够经过英国跨境转化组织将GDR与A股股票进行跨境转化。跨境转化包含世界合格出资者经过跨境转化机制刊出GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。

  本次发行的GDR上市后,世界合格出资者除经过世界订单商场生意GDR外,也可经过英国跨境转化组织将GDR与A股股票进行跨境转化。跨境转化包含将A股股票转化为GDR,以及将GDR转化为A股股票。

  详细而言,英国跨境转化组织能够根据出资者的指令经过托付上海证券买卖所会员买入A股股票并交给存托人,从而指示存托人签发相应的GDR并交给给出资人。由此生成的GDR能够在伦敦证券买卖所主板商场买卖。

  英国跨境转化组织能够根据出资者的指令指示存托人刊出GDR,存托人将该等GDR代表的A股股票交给英国跨境转化组织。英国跨境转化组织能够托付上海证券买卖所会员出售该等A股股票,将所得金钱交给出资人。